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Vermögensmanagement 

Vermögensmanager müssen Geld nicht neu erfinden, aber erfinderisch sein, wenn es um die Entwicklung von Anlagestrategien, um die Umsetzung von Kundenwünschen und um die optimale Integration aller wirtschaftlichen und persönlichen Faktoren in das Anlagekonzept geht.

Es bedarf eines hohen Maßes an Vertrauen, Vermögen in fremde Hände zu legen und es verwalten zu lassen. Dieses Vertrauen wollen wir von Ihnen nicht geschenkt bekommen, sondern es uns verdienen – mit einer Strategie, die sich an hohen Werten orientiert: Bescheidenheit, Sicherheit, Unabhängigkeit und Individualität.

Wir setzen auf Sicherheit! Das bedeutet für uns in erster Linie Ihr Kapital zu schützen. Sei es durch eine Strategie des Vermögenserhalts oder bei offensiveren Anlagestrategien eventuelle Verlustmöglichkeiten zu minimieren.

Die Maximierung der Rendite ist dabei das untergeordnete Ziel, dem wir uns jedoch mit ebenso großem Engagement widmen. 

Ihre Wünsche bestimmen unser Konzept! Wir respektieren Ihre Individualität. Das bedeutet Vermögensmanagement nicht als Selbstzweck zu betrachten. Unsere Arbeit dient der Erfüllung Ihrer persönlichen Zielsetzung und Verbesserung Ihrer privaten und/oder betrieblichen Situation. Bei der Erarbeitung individueller Anlagekonzepte richten wir uns daher vor allem nach Ihren Vorstellungen.

Wir wägen Rendite und Risiko sorgfältig ab! Denn wir wissen, dass für das Risiko bei Kapitalanlagen der Grundsatz gilt: Weniger ist mehr. Mit einem bewusst gewählten Anlagenmix der besten Vermögensanlagen weltweit erreichen wir, das Risiko in den Portfolios deutlich zu reduzieren. Die Ergebnisse unserer Arbeit zeigen über Jahre, dass wir im internationalen Vergleich regelmäßig überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen!

So konzentrieren wir uns auf das was wir können, die strategische Beratung und Betreuung unserer Kunden, die Strukturierung und Optimierung von deren Vermögen ausgerichtet auf das jeweilige Planungsziel.

 
Freundschaft ist wie Geld, leichter gewonnen als erhalten.
Samuel Butler

Leistungsbereiche

Individuelle Vermögensverwaltung

Fondsbasierte Vermögensverwaltung

ETF-basierte Vermögensverwaltung

Liquiditätsmanagement

Alternative Investmentkonzepte

 

family office Dienstleistungen

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Individuelle und angepasste Leistungen rund um die Verwaltung Ihres Vermögens. Wir entwickeln dabei innovative Lösungen für alle Vermögensgrößen.

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Die Königsdisziplin in der Finanzberatung. Entdecken Sie Potenzial und Risiken und gestalten Sie zukünftig gemeinsam mit uns aktiv Ihre finanzielle Zukunft.

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Unsere Kunden können von uns vielfältige Lösungen für die Verwaltung Ihres Vermögens erwarten; risikoorientiert, professionell, transparent.

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Immobilien/Beteiligungen

Sachwerte sind zentraler Baustein eines stabilen und ausgewogenen Vermögens. Nutzen Sie unsere Kompetenz und unser einzigartiges Netzwerk.

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Werte und Prinzipien

Erfahren Sie mehr über uns - die PLANUNA-Gruppe, dem innovativen Finanzdienstleister; wofür stehen wir, was können Sie von uns erwarten und worauf sind wir stolz.

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