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UNAoffice - IHR family office

Nie wieder Finanzpost bearbeiten, nie wieder endlose Aufbereitung von Unterlagen für Banken/Steuerberater, keine Ablage mehr, nie wieder... 

Sie möchten sich also so wenig wie möglich mit Ihren Finanzen beschäftigen? Ihre Wunschvorstellung ist ein kompetenter Partner, mit dem Sie langfristig Ihre Situation planen und an den Sie auch die gesamte Betreuung delegieren können?

Dann erleben Sie Service - das UNAoffice!

Das UNAoffice ist Ihr exklusives Büro für die Koordination der laufenden Tätigkeiten, Steuerung und Controlling Ihrer Kapitalanlagen sowie für die Erledigung aller Sekretariatsaufgaben, die Ihre Finanzsituation benötigt.

Wir bieten Ihnen aber mehr als die reine Entlastung bei administrativen Tätigkeiten und der Vermögenssteuerung.

Durch unsere langjährigen Erfahrungen und dem gesammelten Wissen sind wir Ratgeber und Diskussionpartner bei Ihren finanziellen Entscheidungen, privat oder betrieblich.

Hier verbinden sich Finanzplanung, Vermögensmanagement, Administration und Controlling zu einer einzigartigen Dienstleistung.

UNAoffice ist somit das perfekte Outsourcing zum Thema Finanz-Dienstleistungen. Sie buchen die gewünschten Leistungen und UNAoffice befreit Sie von allen Aufgaben, passgenau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ohne unnötige Zugaben.

Das Ergebnis unserer Tätigkeit machen wir über ein Berichtswesen greifbar, das unsere Mandanten entscheidungsorientiert und individuell informiert, ohne sie erneut mit Verwaltungsaufwand zu belasten. Bei regelmäßigen Treffen besprechen wir das für Sie Wesentliche und bestimmen den Fahrplan für die Zukunft.

Von uns bekommen Sie mehr von dem Wertvollsten auf der Welt: Ihrer Zeit!

Genießen Sie.

 
Liebst du das Leben?
Dann vergeude keine Zeit,
denn daraus besteht das Leben.
Benjamin Franklin

Dienstleistungsbeispiele

 

Finanz-Postadresse wird PLANUNA  /  Sekretariatsservice  /  Aktenverwaltung  /  

laufendes Controlling  /  laufendes Reporting  /  Steuerservice  /  

Assetverwaltung  /  Analyse und Auswahl von Vermögensverwaltern  /  

Vertragsverwaltung  /  Ablaufmanagement  /  Immobilienbetreuung/-controlling  /  

Analyse und Auswahl von Investitionsmöglichkeiten  /  Investitionsanalyse  /  

Korrespondenzabwicklung (Banken, Versicherungen, Steuerberater, Anwälte)  /  

asset allocation  /  Finanzierungsabwicklung/-controlling  /  Liquiditätssteuerung  /  

Concierge-Services  /  Schadenabwicklung  /  uvw.

 

family office Dienstleistungen

UNAoffice

Individuelle und angepasste Leistungen rund um die Verwaltung Ihres Vermögens. Wir entwickeln dabei innovative Lösungen für alle Vermögensgrößen.

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financial planning

Finanzplanung

Die Königsdisziplin in der Finanzberatung. Entdecken Sie Potenzial und Risiken und gestalten Sie zukünftig gemeinsam mit uns aktiv Ihre finanzielle Zukunft.

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Vermögens-management

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Unsere Kunden können von uns vielfältige Lösungen für die Verwaltung Ihres Vermögens erwarten; risikoorientiert, professionell, transparent.

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Immobilien/Beteiligungen

Sachwerte sind zentraler Baustein eines stabilen und ausgewogenen Vermögens. Nutzen Sie unsere Kompetenz und unser einzigartiges Netzwerk.

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Die PLANUNA-Gruppe

Werte und Prinzipien

Erfahren Sie mehr über uns - die PLANUNA-Gruppe, dem innovativen Finanzdienstleister; wofür stehen wir, was können Sie von uns erwarten und worauf sind wir stolz.

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