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Finanzplanung 

Schon immer suchen private und professionelle Anleger nach der perfekten Lösung für ihre finanzielle Situation und Ziele.

Doch seien wir ehrlich: Es gibt keine perfekte Lösung! Wir können jedoch das Bestmögliche für Sie erarbeiten und genau daran messen wir uns selbst.

In der Finanzplanung betrachten wir ein Vermögen stets im ausgewogenen Gesamtverbund. Nicht die punktuelle Einsicht, sondern die ganzheitliche Betrachtung, seine Historie, die Individualität seiner Inhaber und alle weiteren für das Vermögen relevanten Faktoren sind die Basis unserer Arbeit.

Wichtig für die Finanzplanung ist es, auch diejenigen Vermögensbestandteile und Einkommensquellen in die Betrachtung einfließen zu lassen, die über den „Standard“ hinaus gehen, wie unternehmerische Beteiligungen, private Immobilien, Kunst, Yachten, Oldtimer etc.

Als Ergebnis resultiert aus der Finanzplanung eine Vermögensstrukturierung, die in optimaler Weise Ihre Ausgangssituation, Ihre individuellen Ziele, Ihre Risikoneigung mit den Möglichkeiten und Gegebenheiten der Kapitalmärkte sowie steuerliche und rechtliche Aspekte verbindet.

Entgegen der üblichen Arbeitsweise ist die Finanzplanung unserer Auffassung nach ein beratungsbegleitender Prozess, der sich immer wieder schnell und flexibel an die Veränderungen im Leben unserer Mandanten anpassen muss. Dabei lassen wir Sie nicht alleine.

Wir schaffen für Sie eine unvergleichbare Transparenz in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Risiko und Steuer. Eine unverzichtbare Grundlage für zukünftige finanzielle Entscheidungen, egal ob es um den Vermögensaufbau, Vermögenserhalt oder die Übertragung von Vermögen auf die nachfolgenden Generationen sowie Unternachfolge geht. 

Wir möchten Sie auf diesen Weg begleiten. Lassen Sie sich von dem Ergebnis überraschen!

 
Finanzielle Entscheidungen informationssicher treffen.
financial planning by PLANUNA

Leistungsbeispiele der Finanzplanung

 

Strategische Asset Allocation  /  Vermögensstrategie/-steuerung  /  

Vermögensverwaltung  /  Immobilienanalyse/-management  /  

Beteiligungsanalyse/-management  /  Controlling  /  Risikomanagement  /  

Nachfolgeplanung/-management  /  Erbschafts-/Schenkungsstrategien  /  

Stiftungsberatung  /  Generationenmanagement  /  Ruhestandsplanung  / 

Finanzierungsberatung  /  Familien-/Existenzsicherung  /  

Liquiditätsanalyse/-planung  /  Versicherungsmanagement  /  uvm.

 

 

 

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Individuelle und angepasste Leistungen rund um die Verwaltung Ihres Vermögens. Wir entwickeln dabei innovative Lösungen für alle Vermögensgrößen.

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Die Königsdisziplin in der Finanzberatung. Entdecken Sie Potenzial und Risiken und gestalten Sie zukünftig gemeinsam mit uns aktiv Ihre finanzielle Zukunft.

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Erfahren Sie mehr über uns - die PLANUNA-Gruppe, dem innovativen Finanzdienstleister; wofür stehen wir, was können Sie von uns erwarten und worauf sind wir stolz.

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